Aplicación masiva de planes de pago

Por Erick Eduardo García Rodríguez
14/03/2023   Actualizaciones

FUNCIONALIDAD

Mejoramos la experiencia en la asignación masiva de planes de pago, permitiendo ahora agregar el mismo plan de pago o uno diferente a alumnos con plan de pagos ya asignado, actualizando la información del plan base.

No Requiere configuración  No requiere activación No tiene costo de activación


Aplicación masiva de planes de pago

Antecedente

Conocemos la necesidad existente de actualizar información de un plan de pagos asignado a alumnos, ya sea que se agreguen conceptos inicialmente no considerados, cambios en fechas límite, tipos de recargos o inclusive excepciones en su aplicación, por lo que ahora será posible realizarlo con la aplicación masiva de planes de pago.


Cambios

— Se agrega el filtro “Plan de pagos asignado”, con las opciones

— Con plan de pagos

— Sin plan de pagos

— Se agrega la columna “plan de pago” en el resultado para la identificación del plan de pagos asignado al alumno, cuando se ejecute una consulta con la opción “Con plan de pagos”.


Consideraciones

— Al seleccionar la opción “Sin plan de pagos”, aplicarán planes de pago a alumnos que no cuenten con un plan de pagos previamente asignado.

— Al realizar la consulta con la opción “Alumnos con plan de pagos”, para la aplicación adicional de planes de pago, considerar lo siguiente:

— Los conceptos que cuenten con algún pago no serán considerados.

— Los conceptos que tengan un intento de pago, ya sea en línea o generada una ficha de pago referenciado, no serán considerados.

— Los conceptos se sustituyen, siempre y cuando estos se marquen para ser considerados.

— Si se cuenta con una beca o descuento asignado, esta se eliminará.


Ruta de acceso

— Menú lateral.

— Administración y finanzas.

— Tesorería.

— Aplicación masiva de planes de pago.


Selección de alumnos

Para la búsqueda de alumnos candidatos para asignar un plan de pagos, se deberán llenar los filtros; tomando en consideración el filtro “Plan de pagos asignado”, con las opciones

— Con plan de pagos

— Muestra el filtro de plan de pago asignado, permite seleccionar uno o varios planes de pago que ya fueron asignados a alumnos.

— Muestra alumnos que cuenten con plan de pagos asignado, permitiendo asignar un plan de pagos adicional.


— Sin plan de pagos

— Muestra alumnos que no tengan ningún plan de pagos asignado, permitiendo el asignar un primer plan de pagos.

— No muestra el filtro “Plan de pagos asignado”

Llenados los filtros, se procede a dar clic en el botón , mostrando los resultados de la búsqueda para la selección de los alumnos a quienes se les aplicara un plan de pagos. 

Una vez seleccionados los alumnos a quienes se les aplicara el plan de pagos, daremos clic en el botón 


Aplicar planes de pago

Para la aplicación de planes de pago se toma en consideración el filtro “Plan de pagos asignado”.

— Sin plan de pagos:

Permite a los alumnos que no cuentan con un plan de pagos el asignarle uno, seleccionándolo de la lista desplegable.

— Una vez seleccionado el plan de pagos, se listarán los conceptos que pertenecen a este, en caso de que algún concepto no se requiera aplicar, se procede a quitar la selección y dar clic en el botón


— Con plan de pagos:

Permite a alumnos que cuentan con un plan de pagos, el asignarle uno igual o diferente, seleccionándolo de la lista desplegable.


Mostrará dos indicadores

— Cantidad de alumnos que coinciden con el mismo plan de pagos seleccionado.

— Cantidad alumnos que no coinciden con el o los planes de pagos.

Asignar mismo o diferente plan de pagos: 

— Si se selecciona el mismo plan de pagos que el alumno tiene asignado y sin activar la opción “Reemplazar conceptos”, solo agregará conceptos adicionales que se hayan colocado en el plan de pagos origen.

— Si se activa la opción Reemplazar conceptos” y se modificó o se agregaron conceptos adicionales al plan de pagos origen, sustituirá todos los conceptos a excepción de los mencionados en las consideraciones y mostrará la siguiente leyenda.


— Sustituye conceptos cuando son del mismo tipo y mes de cobro.

Una vez que se eligen los conceptos y la forma en la que se aplicaran, se procede a dar clic en el botón , si todo es correcto mandará el siguiente mensaje de confirmación.